Conseil indépendant en assurance, investissement et stratégie patrimoniale
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221 CHEMIN DU MAS CAUVY
30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALES
COA • CIF • MIOBSP
Un accompagnement complet pour tous vos besoins en gestion de patrimoine, assurance et investissement financier
Analyse globale de votre situation patrimoniale et mise en place de stratégies personnalisées pour optimiser et développer votre patrimoine selon vos objectifs de vie.
Sélection des meilleurs contrats d'assurance vie adaptés à votre profil investisseur, avec une diversification optimale pour faire fructifier votre épargne en toute sécurité.
Conseil en investissements financiers diversifiés : actions, obligations, OPCVM, produits structurés. Allocation d'actifs sur mesure pour maximiser vos rendements.
Préparation et optimisation de votre retraite avec des solutions adaptées : PER, PERP, Madelin. Anticipez sereinement votre avenir avec une stratégie retraite personnalisée.
Protection de vous et vos proches avec des contrats de prévoyance adaptés : garantie décès, invalidité, incapacité de travail. Sécurisez l'avenir de votre famille.
Accompagnement dans vos projets immobiliers avec recherche du meilleur financement. Négociation des taux et conditions optimales auprès de nos partenaires bancaires.
Stratégies d'optimisation fiscale légales pour réduire votre imposition : défiscalisation immobilière, dispositifs Pinel, Malraux, investissements dans les PME et FIP/FCPI.
Une approche structurée et rigoureuse pour vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine
Analyse complète de votre situation patrimoniale actuelle : revenus, patrimoine immobilier et financier, fiscalité, objectifs de vie et projets futurs.
Identification précise de vos besoins et objectifs patrimoniaux : constitution d'épargne, préparation retraite, transmission, optimisation fiscale, protection familiale.
Élaboration de recommandations personnalisées et stratégies patrimoniales adaptées à votre profil investisseur et à votre situation personnelle et professionnelle.
Concrétisation de la stratégie définie avec sélection des meilleurs produits et partenaires. Accompagnement dans toutes les démarches administratives et contractuelles.
Suivi régulier de vos investissements et ajustement de votre stratégie patrimoniale selon l'évolution de votre situation, des marchés et de la réglementation.
Un cabinet strictement conforme aux exigences réglementaires pour votre sécurité et votre tranquillité
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Inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Adhérent ANACOFI-CIF et ANACOFI-COURTAGE
Respect strict des obligations réglementaires en matière de conseil en gestion de patrimoine
Assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux exigences légales
Garantie financière pour la protection de vos intérêts
Formation continue obligatoire pour maintenir nos compétences à jour
Devoir de conseil et obligation d'information renforcés
Le cabinet n'est pas autorisé à encaisser des fonds pour le compte de tiers
Adresse officielle : 221 CHEMIN DU MAS CAUVY, 30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALES
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Courtier d'assurance (COA)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
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